2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
2012年公司主导产品氯化铵市场价格相对平稳，而纯碱市场受宏观经济影响较大，2012年国家对房地产行业的调控政策，直接影响波及到纯碱主要的下游行业--玻璃行业，同时也影响冶金、化工等诸多相关产业，同时由于近几年国内纯碱改扩建项目和新投建项目产能扩张较大，纯碱行业整体供大于求。2012年公司主导产品纯碱价格不断下滑是亏损的主要原因。
2012年公司实现净利润为-3623万元，比上年盈利1037万元增加亏损4660万元。2012年公司实现营业收入9.66亿元，比上年同期8.53亿元增加13.15%，2012年公司实际生产纯碱45.37万吨，上年同期完成33.85万吨，2012年公司实际生产氯化铵45.45万吨，上年年同期完成33.86万吨，较去年同期比较，公司产品产量均有大幅提高。
2012年公司重点开展了以下几个方面工作：
1）抓好生产管理，确保平稳高效运行
2012年公司加大了员工队伍培训力度，通过举办技能培训班和业务知识学习讲座等途径，提高了操作人员的工作水平；公司完善了各种技术措施和反事故措施，确保了稳定工艺操作，实现了装置长周期和经济环保的稳定运行；公司还强化了设备管理的过程控制，通过完善检修工艺流程，全面实施检修质量验收，加大缺陷考核管理力度，确保了设备的正常运行。
2）落实安全责任，确保安全生产
2012年公司通过强化落实安全生产责任制，强化安全管理，做好安全生产的监察工作。公司重点抓住安全生产的现场检查，把 "安全第一，预防为主"的方针落实到整个过程之中。公司注重全过程安全生产工作需要，特别注意由于装置运行可能给员工带来的困难，通过有效的管理手段、有针对性的安全教育，提高了员工自我安全保护意识，防止了事故的发生。
3）完善激励机制，调动员工积极性。
公司在一线员工中重点开展了"化工一条龙"及"包机一条龙"竞赛活动，通过有效的激励政策，确保了生产稳定、高效、低耗进行。公司通过加强绩效考核，提高了全员服务意识，调动了员工的工作积极性和主动性。
4）强化预算管理，实现经济运行
2012年公司全面实施预算管理，确保生产经营有序运营。公司通过细化分解各项经营指标，加大财务监督、效能监察和内部审计工作力度，堵塞管理漏洞，严格控制费用成本，确保各项成本费用指标的完成。
公司还全面加强了设备、工艺、质量等各个方面的管理，强化过程控制，努力降低消耗，确保产量、消耗、费用等指标任务的完成，努力实现规模效益和经济运行。
5）、优化产品结构，做好产品开发。
2012年公司积极调整产品结构，适当提高了重质纯碱和工业氯化铵的产量，满足市场需求。
公司还不断做好产品的延伸开发工作，2012年公司建成投产了年产3000吨精细氯化铵项目，年产2万吨食品级碳酸氢铵项目土建工作已经全部完成，利旧设备及招标设备正有条不紊按工程进度完成，预计将于2013年上半年建成投产。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司 2012 年业务收入变化的主要影响因素是主导产品纯碱市场市场价格大幅下滑，虽然公司纯碱产量较上年增加34.03%，氯化铵产量较上年增加34.23%，但主营业务收入仅增加12.03%。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2012年公司实际生产纯碱44.37万吨，上年同期完成33.85万吨，增长34.03%，2012年公司实际生产氯化铵45.45万吨，上年年同期完成33.86万吨，增长34.23%。纯碱受市场需求降低的影响，平均售价较上年同期下降25.40%，公司以销定产，产销率99.99%，库存量比期初增加27 吨，销售量同比增加27.50%；氯化铵市场价格较稳定，产销率99.87%，库存量比期初增加586吨，销量较上期增加26.51%。
(3)主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入情况
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
(2)主要供应商情况
公司前五名供应商的采购情况
4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
5、 现金流
6、发展战略和经营计划进展说明
2012年公司计划生产纯碱50万吨，计划生产氯化铵50万吨，计划实现营业收入11.56亿元、营业成本11.14亿元。
2012年公司实际生产纯碱45.37万吨，实际生产氯化铵45.45万吨，实际实现营业收入9.66亿元、营业成本9.50亿元。
公司未能完成经营计划的主要原因是公司主导产品纯碱市场产能过剩，市场价格不断下滑，公司主导产品产量降低，使营业收入和营业成本减少。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
货币资金：本期收到母公司借款增加所致
预付款项：本期预付备件采购款增加所致
在建工程：本期新增技改项目所致
短期借款：部分贷款到期已偿还
应付票据：本期开展新的融资方式所致
应付账款：本期公司支付客户货款增加所致
应付职工薪酬：职工辞退福利减少所致
应交税费：本期采购进项税增加所致
应付利息：利息本期已支付
其他应付款：为满足生产运营需要，公司本期从大化集团拆借资金7448万元
长期借款：部分长期借款2013年到期,转至一年内到期的非流动负债
(四) 核心竞争力分析
公司建厂70余年，其间经历了计划经济、市车安全管理体系换版和环保生态肥产品认证监督审核通过。
（3）、强化生产过程管理,实现系统经济平稳运行。
公司将主要工艺指标、主要设备的运行周期和消耗指标纳入"大班一条龙竞赛"，通过优化工艺、节能减排、加强设备维护保养、强化预算管理、修旧利废等措施，达到系统生产的经济平稳运行。
（4）、继续开展技术攻关活动。
通过卧螺机的平稳运行，降低盐泥含盐量，降低原盐消耗；在纯碱轻灰包装前推广使用永磁除铁器，避免铁器杂物影响食品碱和出口碱产品质量；在联碱行业首先应用电石渣化灰除镁，保证灰乳浓度，作为现有除镁的有效补充；在联碱补充精制盐水时，增加砂滤器，保证系统补水质量，进而保证纯碱产品质量；进行精铵系统工艺改造，提高精铵产品优等品率；保证食品添加剂碳酸氢铵项目一次开车成功；进行碳化取出液浓缩试验，降低取出液当量，提高纯碱生产能力。
5、公司资金计划
2013年公司预计成本资金支出12.40亿元，预计销售回款12.60亿元，公司将努力实现营运资金的平衡。2013年中，公司将偿还一年内到期的建设银行5000万元长期借款。为满足公司2013 年经营发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2013 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司2013年度银行授信额度合计不超过2.24 亿元，其中：向招商银行贷款2000万元，向工商银行续贷5400万元，向其他金融机构贷款1.50亿元。
6、可能面对的风险
(1)、行业和市场风险
公司主导产品纯碱和氯化铵为基础化工产品，公司的盈利能力受国内外宏观经济状况和国家产业经济政策影响较大。国家对房地产等行业的调控以及纯碱行业产能严重过剩等情况将导致公司主导产品纯碱市场价格低迷，将会严重影响公司的经营业绩。
为应对上述风险，公司一方面将加强节能降耗、控制成本，提高产品的竞争力，另一方面将不断优化产品组合，开拓国内国际市场，根据市场变化及时调整产品的生产和销售。
(2)、生产装置运行风险
公司60万吨联碱生产装置已正式运行，但存在不确定性因素，目前的设备及工艺流程存在的缺陷、人员素质等都将影响装置的运行。另外，公司的生产原料供应如水、电、蒸汽、合成氨等需公司控股股东大化集团有限责任公司的热电厂及合成氨厂配套供应，如果其装置未能正常运行，都将直接影响公司生产装置的正常运行。
为应对上述风险，公司将加强设备、工艺等方面的消缺管理，尽快解决相关问题，同时公司将强化员工的技术培训，确保人员素质，保证生产装置运行正常。
另外，公司需要大化集团确保配套装置正常运行，确保公司正常生产，若因大化集团配套装置影响到公司生产运行，公司要求其承担相应的赔偿责任；若因公司原因使大化集团配套装置不能正常运行，公司同样承担相应的赔偿责任。
（3）、安全环保风险
公司属化工行业，工艺复杂，生产过程具有高温高压，易燃易爆的特点。随着国家对安全环保监管的不断加强，企业面临着较大的安全环保风险，可能影响公司正常生产经营。
为应对上述风险，公司一是认真开展相关培训工作，不断提高全体员工的安全环保意识，增强自觉性。二是不断完善各类操作规程和制度，杜绝违章操作，确保人身和设备安全。三是采取措施确保各项工艺指标达标，生产系统长周期满负荷生产，不断减少排放。四是加大安全环保投入，采用新技术新材料，确保环保达标。
董事长：刘平芹
大化集团大连化工股份有限公司
2013年4月18日
股票简称
大化b股
股票代码
900951
股票上市交易所
上海证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
周魏
李晓峰
电话
0411-86893436
0411-86893436
传真
0411-85187331
0411-85187331
电子信箱
dhjtdlhuagong@sina.com
dhjtdlhuagong@sina.com
2012年(末)
2011年(末)
本年(末)比上年(末)增减（%）
2010年(末)
总资产
969,847,401.18
919,637,657.71
5.46
1,075,895,786.81
归属于上市公司股东的净资产
173,052,579.49
209,279,083.80
-17.31
198,910,002.98
经营活动产生的现金流量净额
114,880,995.44
98,913,314.47
16.14
-56,591,527.45
营业收入
965,643,889.40
853,390,507.21
13.15
248,901,235.98
归属于上市公司股东的净利润
-36,226,504.31
10,369,080.82
-449.37
-116,408,097.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-38,585,256.55
7,853,748.04
-591.30
-114,285,501.21
加权平均净资产收益率（%）
-18.95
5.08
减少24.03个百分点
-45.27
基本每股收益（元／股）
-0.13
0.04
-425.00
-0.42
稀释每股收益（元／股）
-0.13
0.04
-425.00
-0.42
报告期股东总数
14,558
年度报告披露日前第5个交易日末股东总数
14,496
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有非流通股数量
质押或冻结的股份数量
大化集团有限责任公司
国有法人
63.64
175,000,000
175,000,000
冻结34,000,000
俞文灿
未知
0.49
1,339,229
未知
王雪芹
未知
0.46
1,270,000
未知
益生堂药业有限公司
未知
0.41
1,120,000
未知
刘丽军
未知
0.30
837,100
未知
康小娜
未知
0.30
836,800
未知
王景青
未知
0.30
812,416
未知
严政
未知
0.28
776,182
未知
王美华
未知
0.21
581,399
未知
金家琦
未知
0.21
570,900
未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中国有法人股大化集团有限责任公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系，是否是一致行动人。
科目
本期数
上年同期数
变动比例（%）
营业收入
965,643,889.40
853,390,507.21
13.15
营业成本
949,823,702.25
796,041,154.21
19.32
销售费用
13,863,514.90
13,511,379.89
2.61
管理费用
21,776,730.51
19,535,064.12
11.48
财务费用
17,269,491.29
16,140,767.29
6.99
经营活动产生的现金流量净额
114,880,995.44
98,913,314.47
16.14
投资活动产生的现金流量净额
-12,881,651.87
-25,531,279.37
筹资活动产生的现金流量净额
-108,331,985.84
-107,715,301.58
研发支出
7,623,000.00
3,470,000.00
119.68
客户名称
营业收入总额
占公司全部营业收入的比例(%)
大化集团大连瑞霖化工有限公司
140,977,173.20
14.60
大化国际经济贸易公司
88,492,395.73
9.16
呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司
68,954,402.83
7.14
大连化运燃料供应有限公司
45,923,154.10
4.76
秦皇岛市旭瑞化工有限公司
29,188,005.23
3.02
合 计
373,535,131.09
38.68
分产品情况
分产品
成本构成项目
本期金额
本期占总成本比例(%)
上年同期金额
上年同期占总成本比例(%)
本期金额较上年同期变动比例(%)
联碱产品（纯碱和氯化铵）
直接材料
799,548,128.07
85.62
612,401,905.17
82.53
30.56
直接人工
37,475,880.64
4.01
35,820,690.07
4.83
4.62
制造费用
96,823,536.39
10.37
93,775,495.45
12.64
3.25
合计
933,847,545.10
100
741,998,090.69
100
25.86
客户名称
采购额
占年度采购总额的比例(%)
大化集团有限责任公司
571,636,175.05
72.25
大连盐化集团有限公司
56,017,548.15
7.08
大连化运燃料供应有限公司
36,945,239.32
4.67
大连九洲塑料制品有限公司
19,731,761.40
2.49
山东昌邑盐业公司
11,420,411.11
1.44
合计
695,751,135.03
87.94
本期费用化研发支出
482,755.00
本期资本化研发支出
7,140,245.00
研发支出合计
7,623,000.00
研发支出总额占净资产比例（%）
4.41
研发支出总额占营业收入比例（%）
0.79
项目
本期金额
上期金额
变动比例（%）
变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金
818,676,353.17
1,051,544,524.24
-22.15
本期收到的货款中承兑汇票额增加,现金减少
购买商品、接受劳务支付的现金
622,322,108.26
873,182,625.91
-28.73
本期支付的货款中承兑汇票额增加,现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,881,651.87
25,531,279.37
-49.55
本期生产经营正常,发生的购建费用减少
取得借款收到的现金
74,000,000.00
110,000,000.00
-32.73
本期借款额度减少
偿还债务支付的现金
160,000,000.00
110,000,000.00
45.45
本期还贷额度增加
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减（%）
化工行业
949,222,371.71
939,775,082.62
1.00
12.03
18.50
减少5.41个百分点
主营业务分产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减（%）
联碱（纯碱及氯化铵）
949,222,371.71
939,775,082.62
1.00
12.03
18.50
减少5.41个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
东北
647,227,197.85
29.47
广东
31,695,676.95
-55.72
境外
116,243,212.21
7.20
项目名称
本期期末数
本期期末数占总资产的比例（%）
上期期末数
上期期末数占总资产的比例（%）
本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金
96,250,127.70
9.92
23,582,769.97
2.56
308.14
预付款项
8,080,736.14
0.83
4,539,320.24
0.49
78.02
在建工程
9,857,668.33
1.02
3,136,404.69
0.34
214.30
短期借款
74,000,000.00
7.63
110,000,000.00
11.96
-32.73
应付票据
160,000,000.00
16.50
1,000,000.00
0.11
15,900.00
应付账款
94,591,064.49
9.75
130,786,287.62
14.22
-27.68
应付职工薪酬
4,320,070.50
0.45
17,812,080.20
1.94
-75.75
应交税费
-38,682,234.81
-3.99
-24,725,009.43
-2.69
-56.45
应付利息
0.00
487,794.44
0.05
-100.00
其他应付款
308,369,486.78
31.80
238,952,567.15
25.98
29.05
长期借款
50,000,000.00
5.16
100,000,000.00
10.87
-50.00
